С залогом больше и дешевле Банкиры не скрывают, что условия кредитов на потребительские цели под залог недвижимого имущества выгодно отличаются от необеспеченных кредитов. "Это связано с тем, что, учитывая более низкий уровень риска, банк может выдать кредит клиенту на большую сумму при более длительном сроке и сниженной процентной ставке",- объясняет зампред правления Абсолют-банка Олег Скворцов. "Если сравнивать нецелевые кредиты под залог недвижимости с нашими потребительскими кредитами, то ставки по нецелевым кредитам немного ниже, а вот по срокам они существенно отличаются,- рассказывает директор департамента маркетинга и коммерческого планирования ЮниКредит банка Сергей Тропин. - Под залог квартиры кредит можно оформить на срок до 10 лет и потратить эти деньги на любые цели по усмотрению заемщика. А потребительские кредиты мы выдаем на срок до пяти лет. И еще одно существенное отличие: максимальная сумма по нецелевым кредитам гораздо больше - до $100 тыс. или до 2,5 млн руб.". Ставка по кредиту ДжиИ Мани банка под залог недвижимости составляет от 10,9 до 12,2 процента годовых, а по кредиту наличными - от 17 до 25 процентов годовых. Но в этом случае в банке обязательно потребуют справку об официальном доходе заемщика, в то время как при получении кредита наличными она необязательна. Таким образом банкиры страхуют себя от возможной недополученной прибыли по выданному кредиту. Правда, сумма кредита под залог квартиры (дома) в большинстве банков не совпадает с его рыночной стоимостью. Чаще всего заемщик может рассчитывать на 70-80 процентов от рыночной стоимости закладываемого объекта недвижимости. При этом большинство московских банков требуют, чтобы оценка рыночной стоимости залога (квартиры или дома) проводила независимая оценочная компания, но аккредитованная при этом банке. Обычно банки выставляют требование, чтобы получаемая в залог банком квартира принадлежала одному человеку или супругам. "Допускается прописка до четырех родственников первого круга -- родителей, супруга, детей,-- рассказывает вице-президент по развитию бизнеса банка "ДельтаКредит" Динара Юнусова. -- Любые другие случаи (например, когда у клиента более четырех детей) в нашем банке рассматриваются индивидуально". "Дети не могут быть собственниками квартиры, находящейся в залоге у банка,-- добавляет управляющий директор блока "Розничный бизнес" Банка Москвы Алла Цытович,-- а зарегистрированы в этой квартире могут быть с согласия банка". Зато при оценке кредитоспособности нуждающегося в деньгах заемщика банкиры более охотно дадут деньги тому, кто уже является счастливым обладателем недвижимого имущества. Кстати, закладывать банку в качестве обеспечения по кредиту можно не только квартиру или дом (таунхаус), но и земельный участок, дом с земельным участком, нежилое помещение и даже вексель застройщика на первичном рынке, как это предлагает Банк Москвы. Для жилого дома банки также вводят некоторые ограничения. Так, в ЮниКредит банке предупреждают, что не будут брать в качестве залога по кредиту летние, дачные или садовые домики, а также индивидуальные жилые дома, построенные более 20 лет назад. И все эти предметы залога должны иметь зарегистрированное право собственности.

Расходуй, как хочешь
Большинство банков не станут следить за тем, как обладатель недвижимого имущества будет расходовать полученные под залог денежные средства. Поэтому ничто не мешает потенциальному заемщику получить деньги на ремонт, а потратить, например, на строительство дачи или путешествия. "Зато по кредитам с целевым использованием средств ставки ниже, а срок и сумма кредита больше",-- говорит начальник управления маркетинга Собинбанка Анна Каминская. Но, как подсказывает Олег Скворцов из Абсолют-банка, в случае залога квартиры в качестве обеспечения по кредиту на любые цели возрастают затраты заемщика -- возникает необходимость страхования рисков и государственной регистрации договора залога, то есть квартиры или дома. Самыми распространенными целями получения кредитов под залог жилья на московском рынке, по оценке вице-президента ДжиИ Мани банка Екатерины Тутон, стали не только кредиты на ремонт квартиры, но и на покупку гаража. "В московском регионе гаражи стоят достаточно дорого -- от $10 тыс. до $50 тыс.,-- говорит Екатерина Тутон.-- И на такие суммы возможно получить кредит лишь под залог жилья". "Гаражной ипотеки у нас пока нет, и кредит на покупку гаража под залог имеющегося жилья становится выгодной и, главное, доступной схемой",-- поддерживает ее Динара Юнусова из "ДельтаКредит". В залоге квартира, а деньги в бизнесе Часто заложить собственное жилье готовы и представители малых и средних компаний, чтобы получить деньги на развитие бизнеса. Банки работают с такими клиентами. "Одно из основных требований к заемщику -- наличие стабильного дохода, достаточного для обслуживания долга. Если владелец малого или среднего бизнеса этим требованиям отвечает, мы выдадим ему кредит на стандартных условиях для физических лиц",- признается директор департамента продаж банка "КИТ Финанс" Юлия Костомарова. Доля таких кредитов в ипотечном портфеле "КИТ Финанса" составляет около 10 процентов. В Банке Москвы также часто работают с такими клиентами, они должны предоставить в банк отчетность по своему предприятию. В банке "ДельтаКредит" работают с собственниками бизнеса на обычных условиях, но оценка кредитоспособности таких клиентов проходит по особой схеме, признается Динара Юнусова. Хитрые ипотечные схемы

И потребительских, и целевых кредитов малому бизнесу банки сейчас предлагают множество, только выбирай. Это и традиционные для малого бизнеса кредиты, предполагающие погашение равными долями в течение всего срока кредитования, и овердрафты, и кредитные линии, и даже лизинг. Линейка кредитных продуктов настолько широка, что банки могут удовлетворить потребности практически любого клиента. Естественно, ставки и тарифы различных банков несколько отличаются друг от друга. — Некоторые банки предпочитают озвучивать не реальную процентную ставку, которая начисляется на остаток задолженности, а размер переплаты, которая может быть меньше в полтора-два раза. И в самом деле, для некоторых заемщиков важны размер ежемесячного платежа и сумма, которую они переплачивают, возвращая кредит. Но я все-таки рекомендую интересоваться кредитной ставкой, выраженной в годовых, и размером дополнительных комиссий, как правило, единовременно уплачиваемых при выдаче кредита, — предупреждает Алексей Доманов.

Ставки по кредитным продуктам действительно сильно отличаются — все зависит от вида кредита, суммы, срока, на который предоставляется кредит, залогового обеспечения по нему и валюты, в которой он выдается. «По беззалоговому кредиту «МДМ-Экспресс» ставки составляют от 19% годовых, в случае «МДМ-Микро» — от 14% годовых, а по кредитам от трех миллионов рублей у нас действуют индивидуальные ставки кредитования», — поясняет Винченцо Трани (МДМ-Банк). «По программе кредитования малого и среднего бизнеса наши тарифы, в зависимости от продукта, срока и суммы кредита, находятся в диапазоне от 15 до 24% в рублях и от 12 до 19% в долларах США», — отмечает Олег Скворцов, зампред правления Абсолют Банка. Тем временем, по словам Андрея Дешковича, в Собинбанке процентные ставки для малого бизнеса по некоторым продуктам значительно ниже среднерыночных ставок по потребительским кредитам. «Например, предоставление овердрафта (кредитование расчетного счета без использования залога) осуществляется под 7% годовых. А в общем, ставки по кредитным продуктам, выдаваемым малому бизнесу, колеблются в зависимости от целей и вида обеспечения от 11 до 18% годовых», — говорит Андрей Дешкович.

Ставки по потребительским кредитам также варьируются в диапазоне от 17 до 24% в рублях и от 15 до 20% — в долларах США. Разница по сравнению со ставками по кредитам для малого бизнеса, конечно, есть, но она не слишком велика. При этом кредиты для малого бизнеса, в отличие от потребительских, которые выдаются на удовлетворение личных нужд, носят все-таки целевой характер и направлены на развитие бизнеса: увеличение товарооборота, открытие новых точек продаж, увеличение производственных мощностей и т. д. Вот почему банки по-разному подходят к оценке кредито-способности заемщика и рассмотрению источников погашения кредита. В случае с потребительским кредитом источник погашения — заработная плата. «Потребительский кредит предназначен для покупки предметов или услуг, которые обычно не рассматриваются как источник дохода для будущего погашения, — говорит Наталья Кузьмина (РУССЛАВБАНК). — Тем временем кредит для малого бизнеса — это кредитование бизнес-процесса, от будущей эффективности которого и зависит погашение предоставленных средств».

— В потребительском кредитовании решение принимается исходя из величины доходов физического лица, отраженных в справке 2-НДФЛ или составленной в произвольной форме (но в этом случае процентная ставка выше). Иногда для принятия решения нужны только два документа, удостоверяющих личность. Поэтому главное, что привлекает клиентов в этом виде кредитования, — минимальный комплект документов, — поясняет практику работы Русского Банка Развития Алексей Доманов. В процессе кредитования малых и средних предприятий вопрос решается на основе анализа доходов самого бизнеса. Естественно, это предполагает более детальное изучение финансового состояния заемщика — индивидуального предпринимателя или юридического лица. Несмотря на то, что процентные ставки по потребительским кредитам выше, чем по кредитам для малого и среднего бизнеса, нередко предприниматели выбирают именно их. Но почему?

— При потребности в микрокредите в экстренных ситуациях можно воспользоваться программой экспресс-кредитования (в Сбербанке — до 45 тысяч рублей) и существенно сэкономить свое время, — объясняют в Управлении стратегического планирования Сбербанка России, уточняя при этом, что использование целевого кредита для малого бизнеса «в ряде случаев гораздо более предпочтительно». Максимальный размер кредита для малого бизнеса в основном выше, чем при кредитовании физического лица — владельца бизнеса, поскольку перечень имущества, которое может использоваться в качестве залогового обеспечения, в этом случае шире, и платежеспособность предприятия выше, чем платежеспособность физического лица, определяемая исходя из его дохода.

Например, при выдаче потребительского кредита на личные цели (не на приобретение жилья) квартира заемщика и другое имущество чаще всего не могут служить единственным обеспечением. В то же время кредит предприятию вполне может быть выдан под залог принадлежащего ему оборудования и здания, и для этого не потребуется поручительство физических лиц, а сумма кредита значительно превысит объем средств, которые, соответственно своей платежеспособности, получит физическое лицо. Однако риски банков по потребительским кредитам выше, что сказывается на снижении суммы кредита и увеличении ставок. Вот почему этот вид финансирования становится неинтересным для многих предпринимателей, уверен Алексей Доманов.

За последние два года банки заметно упростили условия кредитования для малого бизнеса: отказываются от залогового обеспечения при выдаче небольших займов, сокращают сроки рассмотрения заявок, разрабатывают специальные продукты. А некоторые из них готовы кредитовать даже стартующие предприятия. Похоже, банкиры наконец-то увидели в малых предприятиях перспективных клиентов.

До недавнего времени предприниматели, не располагающие ликвидным имуществом, не входили в число желанных заемщиков банков. Кредиторы старались обходить их стороной по вполне понятным причинам. Увы, финансовую отчетность многие небольшие предприятия составляют кое-как, и она отнюдь не отражает реального положения дел в бизнесе. Кроме того, предприниматели часто не могут документально доказать свою собственность на имущество, которое собираются предложить банку в качестве залогового обеспечения по кредиту. К тому же, поскольку прежде банки постоянно отказывали таким клиентам в предоставлении займов по первым двум причинам (либо те сами не обращались за кредитами, понимая бесперспективность этой затеи), у представителей российского малого бизнеса нет и не может быть внятной кредитной истории. На фоне других недостатков это обстоятельство становилось еще одним отягчающим фактором. Взаимная любовь была возможна, но… не получалась. Теперь банки готовы на многое закрыть глаза ради перспектив, которые сулит массовое кредитование малого бизнеса. Смысл в том, чтобы перехватить эту категорию заемщиков именно сейчас, пока они еще не выросли. Перехватить и надолго привязать к себе. Впрочем, даже если некоторые банки и не строят далеко идущих планов в отношении частных предпринимателей, достаточно других (и вполне веских причин) идти на уступки. Отложенный спрос в сегменте кредитования малого бизнеса оценивается в 19–23 миллиарда долларов в год (объем выдачи кредитов составляет 6–7 миллиардов в год при потребности в 25–30 миллиардов долларов), а количество невозвратов, по сравнению с потребительскими займами, можно считать довольно низким — 1–2% от выданных кредитов. Игра явно стоит свеч.

«Конкуренция заставляет банки предлагать все более привлекательные условия по кредитам. В частности, снижать ставки и увеличивать сроки кредитования. Кроме того, банки накопили определенный опыт работы с этой группой заемщиков, что позволяет точнее оценивать кредитные риски и быстрее принимать решения о выдаче финансирования. В этом смысле нынешняя ситуация на рынке кредитования малого бизнеса существенно отличается в лучшую сторону от ситуации двухлетней давности», — утверждает Чаба Зентаи, директор по развитию малого и среднего бизнеса Альфа-Банка.

Василий Кутьин, начальник управления стратегического анализа Московского банка реконструкции и развития, согласен: сегодня предпринимателям куда проще получить кредит, нежели прежде. Однако это «всё еще трудно из-за негибкости банковских предложений». Потому в довольно свободной пока еще нише кредитования малого и среднего бизнеса активизировались кредитные кооперативы, предлагающие более удобные продукты, так что банкиры прогнозируют рост конкуренции со стороны подобных небанковских организаций. Что остается делать собственно банкам? Совершенствовать продуктовые линейки и технику продаж. По всем признакам в наступившем году будет зафиксировано куда более активное, чем ранее, применение скоринговых систем и стандартизированных кредитных программ для небольших корпоративных заемщиков, как это происходило в годы становления рынка экспресс-кредитования. Сергей Рыбин, заместитель председателя правления КБ Стройкредит, ожидает в 2008 году прироста в этом сегменте кредитования на уровне 50%. Но главное, банки все реже отказывают в кредитах небольшим предприятиям, ссылаясь на непрозрачность финансовых потоков.

Похоже, банкиры и правда многому научились. И все-таки «кредитный рай» для малого бизнеса — скорее среднесрочная перспектива, чем гарантированный прогноз на 2008 год. — Если крупные компании все чаще прибегают к услугам аудиторских компаний для оценки своего бизнеса, то малый бизнес зачастую ведет упрощенный налоговый учет и не стремится раскрывать структуру собственности и движение денег внутри компании, — признает Иван Анисимов (Банк Сосьете Женераль Восток). — Оценить риски выдачи кредита такому предприятию очень непросто, поэтому банки крайне осторожно подходят к кредитованию подобных компаний.

Зато емкость этого рынка огромна, так что банки вынуждены аккумулировать опыт кредитования предпринимателей и делать клиентам все более демократичные предложения. В 2008 году эксперты ждут резкой активизации в регионах ведущих кредиторов малого и среднего бизнеса — вплоть до крупных районных центров. В 2007 году предприниматели сформировали устойчивый спрос на инвестиционные кредиты. Вера Маркосова, начальник управления маркетинга и продуктов департамента по работе с малым бизнесом Росбанка, отмечает: в течение всего года специалисты банка наблюдали значительное увеличение спроса на беззалоговые кредиты размером до миллиона рублей и сроком до трех лет. Одновременно был зафиксирован и рост продаж более крупных инвесткредитов (до 15 миллионов рублей сроком до пяти лет). По прогнозам Маркосовой, в 2008 году эта тенденция сохранится, причем спрос на длинные инвестиционные кредиты будет устойчиво расти.

По данным Алексея Доманова, заместителя начальника департамента малого и среднего бизнеса Русского банка развития, средняя сумма кредитов для малого и среднего бизнеса постоянно растет. Объясняется это целой совокупностью факторов. В первую очередь дает о себе знать массовая популяризация банковских кредитов. К тому же нынешние условия нередко позволяют предпринимателям кредитоваться в банках на более выгодных условиях, чем в случае привлечения кредитов со стороны поставщиков и партнеров. Играет свою роль и постепенное «обеление» малого и среднего бизнеса: кредитные риски банков снижаются, поскольку у экспертов финансовых учреждений появляется куда больше данных для анализа. В наступившем году российские банки продолжат делать шаги навстречу предпринимательской аудитории. Альфа-Банк в 2008 году планирует запустить программу лизинга для малого и среднего бизнеса, а Росбанк и Русский банк развития — коммерческую ипотеку или кредитные продукты для предпринимателей, позволяющие приобретать коммерческую недвижимость. Тем временем Собинбанк готовится расширять сеть кредитования участников франчайзинговых сетей.